本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。 《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
演员：梶原岳人 岛崎信长 诹访部顺一 优木加奈 福山润 室元气 村瀬步 日野聪 水树奈奈 安野希世乃 松田健一郎 森川智之 小野大辅 西明日香 寺岛拓笃 鸟海浩辅 小西克幸 小林优 浪川大辅
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演员：梶原岳人 小林裕介 中井和哉 铃村健一 上条沙惠子 市道真央 悠木碧 八代拓 阪口大助 楠大典 兴津和幸 日野聪 宝龟克寿 土师孝也 鸟海浩辅 小西克幸 长岛雄一 小野大辅 古川慎 坂田将吾 Lynn 河西健吾 大原沙耶香 金元寿子 宫野真守 前野智昭 赤尾光 坂本真绫 内山夕实 钉宫理惠 松冈祯丞 乃村健次 千叶进步 岛袋美由利 大久保瑠美 小林亲弘 青山穰 安元洋贵 日笠阳子 关智一 津田健次郎 樱井孝宏 朝井彩加 小野友树 伊藤健太郎 速水奖
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演员：浪川大辅 小野大辅 小松未可子 堀江由衣 杉田智和 兴津和幸 樱井孝宏 福山润 中村悠一 泽城美雪 宫野真守 森田成一 名冢佳织 下野纮 津田健次郎 梶裕贵 饭冢昭三 佐藤聪美 钉宫理惠 大塚芳忠
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