八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。
演员：帕梅拉·阿德龙 鲍比·坎纳瓦尔 坦迪·牛顿 大卫·休里斯 珍·斯马特 尼克·克罗尔 杰梅奈·克莱门特 柯柯·帕尔莫 玛娅·鲁道夫 兰道尔·朴 亨利·温克勒 罗茜·佩雷兹 玛莉亚·班福德 艾迪·布莱恩特 Brandon Kyle Goodman
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