讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
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张铉诚 张度妍 张圣圭
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
李俊昊 金慧埈 金炳哲 金香起 姜汉娜 李彩玟 金义城 张铉诚 文佳煐 申秀贤
郑有美 李光洙 裴晟祐 成东日 裴宗玉 张铉诚 李时言 申东旭 白承道 李顺载 金太勋 李淳元 赵莞基 李挚
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
白成铉 徐信爱
林秀晶 尹灿荣 李相喜 徐信爱 韩柱莞 徐正妍 金太祐
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
成勋 李太坤 朴珠美 李佳宁 全卢民 全秀景 李敏英 金应洙 金宝妍 卢宙铉 李孝春 李钟南 文圣浩 金庆南 宋智仁 林惠英 尹瑞贤 全惠媛 林韩傧 朴瑞京 신수호 尹海英
李东健 车仁表 罗美兰 申久 金显祐 李世荣 金英爱
金俊抒 车善亨 车廷祐 金皓英
徐贤 玉泽演 权韩率 徐范俊 池慧媛
朴宝英 朴珍荣 刘庆秀
柳演锡 韩石圭 徐玄振 金弘波 林元熙 梁世宗 徐恩秀
刘智泰 禹棹焕 柳和荣 赵在允 金彗星 洪秀贤 张赫镇 郑普硕 尹钟硕 金永勋 金艺俊 崔元英 李俊赫 白智媛 吴代焕 朴仁焕 朴知妍 洪瑞俊 赵勇进 全裴修 朴成焄 宋在熙 严志满
李东健 韩智慧 李多海 李顺载 金海淑
李水京 金镇宇 河延珠 陈泰贤 李成延
安喜延 郭时旸 金旻奎 秋昭贞 率滨 韩素恩 金志原 车善玗 姜在俊 赵俊英 白叙厚 洪殷基 李垠尚 郑雄仁 安世河 李有镇 金庆一 李秀仁 尹福仁 申在勋 金智仁 张圣圭 朴孝珍 金炳春 朴善英 Lia Kim 孙秉浩 吴静妍 孙淑子 孙周延 姜敏熙
刘永才 曺柔理 金昀佑 权娜延 吴在雄 金明灿
裴仁赫 金智恩 郑干柱 朴宰灿
演员：成勋 李太坤 朴珠美 李佳宁 全卢民 全秀景 李敏英 金应洙 金宝妍 卢宙铉 李孝春 李钟南 文圣浩 金庆南 宋智仁 林惠英 尹瑞贤 全惠媛 林韩傧 朴瑞京 신수호 尹海英
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演员：李东健 车仁表 罗美兰 申久 金显祐 李世荣 金英爱
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演员：金俊抒 车善亨 车廷祐 金皓英
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